12 épisodes. Après leur victoire contre le yôkai Shikoku, la paix est revenue au sein du clan Nura... mais le répit n'est que de courte durée. Ryûji Keikain, frère de la célèbre onmyoji Yura, est porteur d'une mauvaise nouvelle : Hagoromo-Gitsune est de retour ! Cette terrible ennemie, vaincue il y a quatre cents ans, est la plus puissante des yôkai de Kyoto ! Pendant ce temps, Rikuo commence son voyage à travers le Japon pour acquérir d'autres pouvoirs et rencontrer de nouveaux alliés. La confrontation finale entre la redoutable Hagoromo-Gitsune et Rikuo semble inévitable...